Kilka godzin po incydencie z uruchomieniem banku FTX dowiedzieliśmy się, że Binance kupuje FTX. Dwie największe giełdy kryptowalut na świecie, Binance i FTX, poinformowały we wtorek, że podpisały list intencyjny w sprawie fuzji, dodając nieoczekiwany zwrot do trwającej kilka tygodni publicznej bitwy, która spowodowała tego dnia upadek wielu aktywów cyfrowych.
Binance kupuje FTX
Porozumienie jest wynikiem wielomiesięcznej sprzeczki w mediach społecznościowych między dyrektorem generalnym Binance Changpeng Zhao a założycielem FTX Samem Bankmanem-Friedem, która osiągnęła punkt wrzenia na początku tego tygodnia.
Zhao twierdził, że Binance kupuje FTX po prośbie o pomoc od trzyletniej giełdy FTX.
„Aby chronić użytkowników, podpisaliśmy niewiążący LOI, zamierzając przejąć FTX i pomóc w pełni pokryć kryzys płynności. W najbliższych dniach przeprowadzimy pełny DD” – stwierdził w tweecie.
CZ, aka Zhao, ostrzegł, że „Binance ma prawo do wycofania się z umowy w dowolnym momencie”. Jednak Bankman-Fried lub SBF, jak wielu go nazywa, stwierdził, że „ważne jest, aby klienci byli chronieni”.
Pierwszym inwestorem w FTX był Binance, największa giełda kryptowalut na świecie, ale w miarę jak młodsza firma zyskiwała coraz większą trakcję, ich partnerstwo zaczęło się pogarszać. Firmy nie opublikowały szczegółów finansowych transakcji. Jednak prawdopodobnie nie jest to ani wspaniałe ani straszne dla inwestorów FTX, biorąc pod uwagę, że firma została wyceniona na 32 miliardy dolarów na początku tego roku podczas rundy finansowania.
Zawarcie transakcji może zwrócić uwagę organów regulacyjnych.
Relacje między dwoma miliarderami, którzy od jakiegoś czasu handlują obelgami, osiągnęły rekordowo niski poziom na początku tego tygodnia, kiedy Zhao ogłosił, że Binance sprzedaje tokeny FTT, które nabył w ramach wyjścia z giełdy FTX w zeszłym roku.
Zhao potwierdził pogląd, że firma sprzedawała swoje aktywa FTT jako „zarządzanie ryzykiem po wyjściu” i potwierdził pewną słuszność niepewnej sytuacji finansowej Alameda Research. Alameda i Bankman-Fried wcześniej obalili te obawy.
Alameda, firma zajmująca się handlem propami i marketingiem, która ma przynajmniej pewną ekspozycję na tokeny FTT, została również uruchomiona przez Bankman-Fried. Zgodnie z perspektywą handlową Binance, token FTT spadł z 25,47 USD wcześniej we wtorek do zaledwie 14,32 USD, ponieważ inwestorzy stracili nadzieję. (Token spadł do zaledwie 2,51 USD po pojawieniu się wiadomości, po czym nastąpił niewielki powrót).
Firma badawcza Bernstein zaproponowała, aby FTX zamknął Alamedę z powodu przewidywanych zagrożeń w raporcie dla klientów wcześniej we wtorek.
„Binance jest natychmiastowym wyzwalaczem, ale FTX powinna rozwiązać swój związek z Alamedą. FTX nie może kontynuować swojej istniejącej struktury własnościowej z Alameda. FTX musi całkowicie odgrodzić się i potencjalnie zamknąć biznes handlu propami Alameda. Załóżmy, że operacje handlowe Alamedy wpływają na zaufanie klientów FTX (postrzeganie handlu Alameda w stosunku do użytkowników FTX i stan finansów Alamedy). W takim przypadku prowadzenie Alamedy ma więcej wad niż w innym przypadku” – wyjaśnił w nocie analityk Bernstein.
Binance kupuje FTX i jest to „rozwój zorientowany na użytkownika, który przynosi korzyści całej branży”, powiedział Bankman-Fried we wtorkowym tweecie, dodając, że chce wyrazić swoje „ogromne podziękowania” Zhao i Binance.
„CZ wykonała i nadal będzie wykonywać niesamowitą pracę polegającą na budowaniu globalnego ekosystemu kryptowalut i tworzeniu bardziej wolnego świata gospodarczego” – powiedział w tweecie Bankman-Fried.
Według niego FTX dąży do wyeliminowania zaległości w wypłatach. „To rozwiąże problemy z płynnością; wszystkie aktywa zostaną pokryte 1:1. To jeden z głównych powodów, dla których poprosiliśmy Binance o przybycie. Może trochę potrwać, zanim się uspokoi itp. – przepraszamy za to – powiedział.
Najcenniejszą giełdą kryptowalut na świecie jest Binance o wartości prawie 300 miliardów dolarów. W ostatniej rundzie inwestycyjnej (seria C) w styczniu tego roku, FTX został wyceniony na 32 miliardy dolarów. Firmę wspierało wielu inwestorów, w tym Sequoia, BlackRock, Tiger Global, Paradigm, Thoma Bravo, SoftBank, Ribbit Capital, Insight Partners, Lightspeed Venture Partners, Altimeter Capital, Coinbase Ventures, Sino Global, Bond i Iconiq Growth. Według Sygnały Web3firma zajmująca się handlem kryptowalutami, FTX i jej amerykańska spółka zależna FTX pozyskały ponad 2,2 miliarda dolarów w trakcie licznych rund inwestycyjnych.
Społeczność biznesowa była oszołomiona wtorkowym ogłoszeniem, podobnie jak społeczność kryptowalut, która przyzwyczaiła się do nieprzewidywalnych wydarzeń w tym roku. Po zakupie kilku firm na początku tego roku, Bankman-Fried został okrzyknięty ratunkiem dla branży kryptograficznej. Według Web3 Signal, FTX Ventures, dział ventures giełdy kryptowalut, jest znaczącym inwestorem w wielu biznesach kryptograficznych, w tym Aptos Labs, Messari, Sky Mavis, LayerZero, YugaLabs i 1inch Network.
Przed skontaktowaniem się z Binance, Bankman-Fried podobno próbował zebrać więcej pieniędzy od inwestorów, według źródła znającego sytuację. Według Aksjosdecyzja zaskoczyła kilku obecnych inwestorów.
Inwestor FTX mówi mi, że firma nie przesłała im jeszcze żadnych informacji na temat transakcji. Mówi, że wie wszystko, co widzi na Twitterze.
— Dan Primack (@danprimack) 8 listopada 2022
Wiele firm boryka się z incydentem z tego tygodnia. W przeciwieństwie do Coinbase, giełdy kryptowalut, akcje Robinhood wspieranego przez Bankman-Fried spadły o około 20% w momencie publikacji.
Coinbase powiedział inwestorom, że nie ma ekspozycji na tokeny FTT i „bardzo minimalną” ekspozycję na FTX w oświadczeniu po umowie Binance-FTX i towarzyszącym jej upadku wartości kryptowalut.
„Obecnie posiadamy depozyty o wartości 15 milionów dolarów na FTX, aby ułatwić operacje biznesowe i transakcje klientów. Nie mamy ekspozycji na Alameda Research i nie mamy pożyczek na FTX. Po drugie, jako spółka notowana na giełdzie w USA, zbudowaliśmy również naszą działalność w sposób, który pozwala nam zachować przejrzystość w zakresie naszych osiągnięć, siły bilansu oraz skutecznie i rozważnie zarządzać ryzykiem dla naszych klientów i nas samych” – Alesia Haas, dyrektor finansowy Coinbase, napisał w poście na blogu.
