Podobnie jak handel towarami lub walutami, handel indeksami nie wymaga od inwestora inwestowania w określony towar lub walutę; raczej wymaga od tradera zainwestowania w indeks. Inwestując w indeks, po prostu inwestujesz w fundusz, który naśladuje ruch indeksu. Handel indeksami umożliwia inwestowanie na bardzo dużej części rynku, a nawet na całym rynku w tym samym czasie. FTSE 100, NASDAQ, Dow Jones i S&P 500 to tylko niektóre z indeksów, w które możesz inwestować, jeśli chodzi o handel indeksami giełdowymi, z których wszystkie reprezentują różne cechy szerokiego rynku. Na przykład inwestowanie w Dow Jones Industrial Average zapewniłoby Ci dostęp do dużej części rynku przemysłowego.
Jak handlować indeksami?
Kontrakty CFD, fundusze ETF, kontrakty futures na indeksy i opcje mogą być używane do handlu indeksami. W każdym z nich jest wiele mocnych stron i wad.
Kontrakty CFD nie są przedmiotem obrotu na giełdach. Zasadniczo jest to narzędzie do obstawiania dostarczane przez firmę, które pozwala zgadywać na określonym rynku. Istnieją kontrakty CFD na akcje, kontrakty CFD na towary i nie tylko. Mają one zaletę handlu mikrolotami – możesz spekulować bez narażania własnych pieniędzy na ryzyko, tak jak robią to kontrakty futures na indeksy. Kontrakty CFD, które są kontraktami na różnicę (CFD), mają pewną wadę. Kiedy najlepsza oferta i najlepsze ceny sprzedaży różnią się, jest to tak zwany spread.
Jeśli chodzi o handel ETF-ami, nie ma przewagi (np. SPY). 100 akcji to typowy lot. Spadek poniżej standardowej wielkości lota może wymagać korzystania z dealerów zajmujących się nieparzystymi lotami, zamiast zajmowania się transakcją bezpośrednio za pomocą normalnych procedur. Handel ETF-ami jest mniej elastyczny niż handel kontraktami CFD, jeśli masz skromne konto handlowe.
Kiedy jest odpowiedni czas na handel indeksami?
Wielu doświadczonych traderów lubi handlować w okresach znacznej zmienności rynku, na przykład gdy wybrany rynek ma się otworzyć lub zamknąć. Jest to dodatek do wydarzeń informacyjnych lub ważnych danych gospodarczych, takich jak dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA lub ogłoszenia dotyczące stóp procentowych, które mogą powodować ponadprzeciętną zmienność. Przewidywanie napędza rynek. Jak mówi przysłowie: „Kup plotkę, sprzedaj prawdę” – zbankrutowałbyś póki indeksy handlowy, jeśli zainwestowałeś w każdą dobrą wiadomość, którą donoszą media. Każda rozbieżność między rzeczywistymi a przewidywanymi wiadomościami ma wpływ na rynek. Ponieważ rynek oczekiwał spadku stopy bezrobocia o 0,4 proc., a nie 0,2 proc., giełda spadła.
Ruch cen na rynku jest wywoływany przez dane ekonomiczne i inne wydarzenia z całego świata, ale nie musimy analizować tych wydarzeń, jeśli chcemy skutecznie handlować. Krótko mówiąc, dzieje się tak, ponieważ wszystkie dane gospodarcze i wiadomości międzynarodowe, które wpływają na ruch cenowy na rynku, są odzwierciedlone na wykresie rynku. Możesz rozpoznać, kto rządzi rynkiem, monitorując ruchy cen w czasie. Będziesz w stanie dostrzec odwrócenia indeksów i zarabiać pieniądze, gdy już to zrozumiesz.
Jeśli chodzi o dokonywanie transakcji, handel techniczny polega na dokonywaniu wyborów na podstawie ustalonych wytycznych. Ograniczeniom tym podlegają wyłącznie dane cenowe, wolumen i otwarte zainteresowanie na rynkach terminowych. Choć nie jest to trudne, opanowanie wymaga praktyki.
Podstawy mogą również wpłynąć na tradera, który korzysta z analizy technicznej. Ten, kto kupuje firmę w okresie jej wzrostu, na dłuższą metę rzeczywiście obiektywnie śledzi wartość akcji.
Możesz użyć trendów, aby przewidzieć, jakie będą ceny w przyszłości. Inwestowanie w indeks jest dobrym pomysłem, jeśli inwestorzy prowadzą rynek w górę. Powinieneś sprzedać indeks, jeśli inwestorzy obniżają go, aby zarabiać pieniądze. Inwestorzy powinni poczekać z zyskiem, aż pojawi się wyraźny trend wzrostowy lub spadkowy, jeśli inwestorzy nie są w stanie uzgodnić, w jakim kierunku powinna podążać cena akcji.
Handlowcy stawiają zakłady w oparciu o swoje założenia dotyczące tego, w jakim kierunku zmieni się cena akcji w przyszłości. Kiedy dokonujesz tych inwestycji, zasadniczo obstawiasz trend.
Inwestorzy mniejszościowi mogą być przytłoczeni przez większość traderów, którzy uważają, że cena akcji zmieni się w określony sposób. Kurs akcji będzie miał tendencję do zmiany trendu, dopóki większość inwestorów nie straci wiary w przyszły ruch, w którym to momencie cena akcji zacznie spadać. Chwilowe wywarcie wpływu i spowodowanie częściowego zniesienia wcześniejszej zaliczki może nastąpić, gdy większość inwestorów straci zaufanie. Ceny akcji odwrócą się i powrócą do poprzedniego kursu, gdy większość inwestorów odzyska oddech i zdecyduje się ponownie nabrać rozpędu.
Nowy szczyt lub nowy dołek powstaje, gdy indeks zmienia kierunek i zaczyna rosnąć w przeciwnym kierunku. Nowe maksima powstają, gdy indeks rośnie, a następnie spada. Kiedy indeks spada, a następnie rośnie, tworzą się nowe dołki. Możesz stwierdzić, czy indeks porusza się w górę, w dół czy w bok, szukając tych szczytów i dołków.