Z ostatniej chwili, po długich negocjacjach, HSBC osiągnął porozumienie w sprawie przejęcia brytyjskiej filii Silicon Valley Bank. Transakcja HSBC SVB przewiduje, że jego wydzielona brytyjska spółka zależna, HSBC UK Bank, kupi SVB UK za symboliczną kwotę 1 GBP (1,21 USD).
Należy zauważyć, że transakcja obejmuje tylko aktywa i pasywa spółki zależnej SVB UK, a nie jej spółki macierzystej. To przejęcie oznacza znaczący ruch dla HSBC na rynku pożyczek dla startupów technologicznych i ciekawe będzie, jak pozycjonuje się po tej transakcji.
Przejęcie „wzmacnia naszą franczyzę bankowości komercyjnej i zwiększa naszą zdolność do obsługi innowacyjnych i szybko rozwijających się firm, w tym w sektorach technologii i nauk przyrodniczych, w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej” – powiedział Noel Quinn, dyrektor generalny Grupy HSBC.
„Klienci SVB UK mogą nadal korzystać z usług bankowych w zwykły sposób, wiedząc, że ich depozyty są zabezpieczone siłą i bezpieczeństwem HSBC”.
Według najnowszych dostępnych danych, SVB UK miał pożyczki w wysokości około 5,5 miliarda funtów i depozyty w wysokości około 6,7 miliarda funtów na ostatni piątek. Ponadto bank odnotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 88 mln GBP w 2022 r., co HSBC podkreślił w poniedziałkowym komunikacie. Chociaż HSBC spodziewa się, że materialny kapitał własny SVB UK wyniesie około 1,4 miliarda funtów, zaznaczył, że dokładny zysk wynikający z przejęcia zostanie ujawniony na późniejszym etapie.
Sprzedaż SVB UK została ułatwiona przez Bank of England, w porozumieniu z brytyjskim Ministerstwem Skarbu, a jej głównym celem było zabezpieczenie depozytów klientów SVB UK. Ministerstwo Skarbu wydało oświadczenie, w którym potwierdziło, że deponenci będą w pełni chronieni.
Brytyjski minister finansów Jeremy Hunt podkreślił znaczenie transakcji HSBC SVB dla ochrony depozytów klientów i umożliwienia im normalnego bankowania, bez żadnego wsparcia ze strony podatników. Pochwalił brytyjską branżę technologiczną jako prawdziwie światowej klasy i instrumentalną we wspieraniu setek tysięcy miejsc pracy oraz podkreślił znaczenie umowy w promowaniu dalszego wzrostu w tym sektorze.
Transakcja z HSBC SVB zapewnia stabilność borykającemu się z problemami pożyczkodawcy
To przejęcie jest znaczącym krokiem naprzód dla HSBC w rozszerzaniu jego obecności na rynku pożyczek dla startupów technologicznych i ciekawe będzie, jak wykorzysta to przejęcie, aby ulepszyć swoją ofertę dla klientów.
Przed transakcją HSBC SVB brytyjski minister finansów Jeremy Hunt wyraził zaniepokojenie potencjalnymi szkodami, jakie może wyniknąć z brytyjskiego oddziału SVB, i wskazał, że administracja brytyjska i Bank Anglii pracują nad zminimalizowaniem tego ryzyka. W niedzielę amerykańskie organy regulacyjne zatwierdziły plany ochrony deponentów i instytucji finansowych powiązanych z amerykańską spółką macierzystą SVB.
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych uznał zarówno SVB, jak i nowojorski Signature Bank za ryzyko systemowe ze względu na obawy przed zarażeniem, co umożliwiło mu opracowanie planów likwidacji obu instytucji w sposób chroniący deponentów. Kroki te są częścią skoordynowanych wysiłków organów regulacyjnych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak iw Stanach Zjednoczonych, mających na celu ochronę stabilności finansowej instytucji i zminimalizowanie wszelkich potencjalnych szkód dla szerszego systemu finansowego.
Toby Mather, dyrektor generalny i współzałożyciel platformy edukacyjnej dla dzieci Lingumi, jest wieloletnim klientem SVB, od siedmiu lat deponując znaczną część gotówki firmy u borykającego się z problemami pożyczkodawcy. Jednak po ogłoszeniu transakcji HSBC SVB Mather wyraził poczucie ulgi dla brytyjskich startupów.
W rozmowie z CNBC w poniedziałek Mather stwierdził, że przejęcie wywołało „wielkie westchnienie ulgi” wśród społeczności startupowej, ponieważ zapewniło bardzo potrzebną stabilność i pewność. Ten pogląd prawdopodobnie podziela wiele innych startupów, które polegają na SVB w zakresie swoich potrzeb bankowych.
„Myślę, że przemawiam w imieniu brytyjskich startupów, kiedy mówimy, że to ogromna ulga i możemy spojrzeć naszym zespołom w oczy o godzinie 9 w naszych rozmowach z udziałem wszystkich pracowników, które dziś rano miały być dość denerwujące i powiedzmy, że nie tylko będziemy w stanie zarobić na kolejną listę płac, ale będziemy mogli kontynuować działalność jak zwykle, kontynuować innowacje, prowadzić nasze badania i rozwój oraz budować przyszłość rozwoju technologii w Wielkiej Brytanii” – powiedział Mather CNBC.
„HSBC to wspaniały wynik… dla banku przejście do naprawdę dużej nazwy domowej, która ma setki lat historii, myślę, że jest to jeden z najlepszych wyników, jakie mogliśmy mieć, aby poczuć, że możemy teraz pozostać w nowym SVB, który od dziesięcioleci jest tak ważnym partnerem ekosystemu startupów tutaj i w USA, więc czujemy się pewnie” – dodał.
Po piątkowym upadku amerykańskiej spółki macierzystej kilku potencjalnych nabywców złożyło propozycje przejęcia SVB UK, ponieważ wiele brytyjskich start-upów z branży technologicznej i nauk przyrodniczych stanęło w obliczu niepewnej przyszłości. Oprócz HSBC konsorcjum firm private equity kierowane przez Bank of London również złożyło formalną propozycję do Ministerstwa Skarbu Wielkiej Brytanii i Urzędu Regulacji Ostrożności w Banku Anglii.
Komentując sytuację, dyrektor generalny Bank of London, Anthony Watson, podkreślił znaczenie SVB dla społeczności, której służy, stwierdzając, że „nie można pozwolić na upadek”. Powszechne zainteresowanie nabyciem SVB UK podkreśla kluczową rolę, jaką pożyczkodawca odgrywa we wspieraniu rozwoju brytyjskich sektorów technologii i nauk przyrodniczych, oraz potencjalny wpływ, jaki jego upadek mógł mieć na te branże.
„To wyjątkowa okazja, aby zapewnić Wielkiej Brytanii bardziej zdywersyfikowany sektor bankowy, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości usług brytyjskiej bazie klientów SVB. Byłoby głęboko rozczarowujące, gdyby ten moment doprowadził do dalszej konsolidacji władzy wśród dużych banków”.
Bank of England potwierdził, że żadne inne brytyjskie banki nie są „bezpośrednio dotknięte tymi działaniami ani restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją amerykańskiego banku macierzystego SVBUK”, dodając, że szerszy brytyjski system bankowy pozostaje „bezpieczny, zdrowy i dobrze skapitalizowany”.
Sektor finansowy podlega dziś ciągłym zmianom, skoncentrowany na kryptowalutach Signature Bank został zamknięty przez organy regulacyjne.
Source: Transakcja HSBC SVB przynosi ulgę brytyjskim startupom
