Berkshire Hathaway, firma inwestycyjna prowadzona przez inwestora-miliarda Warrena Buffetta, zmniejszyła swoje udziały w Visa i Mastercard, jednocześnie wzmacniając swoją pozycję w Nubank, największym brazylijskim banku fintech, który jest również popularny wśród inwestorów Bitcoin w tym kraju.
W zgłoszeniu papierów wartościowych w dniu 14 lutego firma przemysłowa ujawniła, że w czwartym kwartale 2021 r. kupiła akcje Nubank klasy A o wartości 1 miliarda dolarów. Z drugiej strony akcje Visa i Mastercard zostały sprzedane za odpowiednio 1,8 miliarda i 1,3 miliarda dolarów.
Warren Buffett nazywany „Wyrocznią Omaha” jest dobrze znany ze swojego konserwatywnego stylu inwestowania, szczególnie na gorących rynkach, takich jak fintech. Doświadczony inwestor wcześniej kpił z Bitcoina (BTC), twierdząc, że jest to zasób, który „niczego nie tworzy”.
Z drugiej strony nowa inwestycja Buffetta w Nubank pokazuje, że ostatnio rozgrzewał się do fintechu. W lipcu 2021 r. Buffett przekazał firmie 500 milionów dolarów. Po tym, jak Nubank wszedł na giełdę w Nowym Jorku (NYSE), jego zwroty z wyżej wymienionej inwestycji wyniosły w grudniu 2021 roku 150 milionów dolarów. Buffett nie wskazał jeszcze żadnego zainteresowania sprzedażą swoich udziałów w Nubanku.
Buffett inwestuje 1 miliard dolarów w Nubank
Inwestycja Buffetta w Nubank pokazuje jego uznanie dla podstawowego motywu branży fintech, a także jego gotowość do współpracy z firmami, które działają w przestrzeni kryptowalut.
W maju 2021 r. Nubank nabył Easynvest, platformę handlową, która w czerwcu 2021 r. zaczęła oferować Bitcoin ETF (fundusz giełdowy). druga najstarsza giełda.
Wynika to częściowo ze wzrostu liczby produktów inwestycyjnych związanych z kryptowalutami w 2021 r. Warto zauważyć, że ich liczba wzrosła z 35 do 80 w ciągu roku, zgodnie z danymi z Inteligencja Bloombergapodczas gdy ich wyceny aktywów wzrosły do 63 miliardów dolarów w porównaniu z 24 miliardami dolarów na początku 2021 roku.
Inna firma w portfelu inwestycyjnym Buffetta, dyrektor finansowy Bank of New York Mellon Corp., Amy Portney, powiedziała, że aktywa cyfrowe mogą w końcu stać się „znaczącym źródłem dochodu” dla banków inwestycyjnych, ponieważ wehikuły inwestycyjne Bitcoin zyskują na popularności.
Tymczasem Leah Wald, dyrektor generalny Valkyrie Investments, zarządzającej aktywami kryptograficznymi, spodziewała się wzrostu przepływów kapitału wehikułów inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, nazywając je „fenomenem, który zaczyna nabierać tempa”
Wald: „Jeżeli spojrzysz na wpływy z perspektywy wolumenu, nie tylko jest on stały, nawet przy korektach cen, z których słynie Bitcoin, ale widzisz, jak wiele instytucji wskakuje do akcji”.
Buffett inwestuje w firmy zbliżone do Bitcoina
Buffett może sam nie inwestować w Bitcoina, ale już uzyskuje pośrednią ekspozycję, gdy firmy z jego portfela wchodzą na rynek kryptowalut.
Na przykład US Bancorp, piąty co do wielkości bank w USA, który działa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, zaczął oferować usługę powiernictwa kryptowalut swoim menedżerom ds. inwestycji instytucjonalnych na kilka miesięcy przed tym, jak Bitcoin osiągnął swój rekordowy poziom 69 000 USD w październiku 2021 r.
Ponadto w październiku 2021 r. Bank of America ogłosił utworzenie programu badań kryptowalut, odnotowując rosnące zainteresowanie instytucji.
BNY Mellon ogłosiło niespodziewane ogłoszenie, że będzie przechowywać, przenosić i emitować bitcoiny i inne kryptowaluty dla swoich klientów zarządzających aktywami zaledwie kilka miesięcy wcześniej.
Ogłoszenie utworzenia jednostki BNY Mellon Digital Assets – zespołu zajmującego się budową pierwszej platformy do przechowywania i administrowania wieloma aktywami dla aktywów tradycyjnych i cyfrowych, w tym #kryptowaluty. https://t.co/aZ7wMfAXqg pic.twitter.com/L54TFVpJNv
— BNY Mellon (@BNYMellon) 11 lutego 2021
Greg Waisman, współzałożyciel i dyrektor operacyjny serwisu kryptowalut Mercuryo:
„Inwestycję Nubanku można oznaczyć jako sposób Buffetta na wspieranie świata fintech/krypto, bez cofania jego krytyki z przeszłości. Nawet pośrednia ekspozycja z pewnością zwiększy pozytywne nastroje, które mogą popchnąć więcej inwestorów w przestrzeń”.