Google będzie płacić SpaceX 920 milionów dolarów miesięcznie za moc obliczeniową sztucznej inteligencji, co stanowi umowę o łącznej wartości około 30 miliardów dolarów w ciągu 32 miesięcy. Umowa ta obejmuje dostęp do około 110 000 procesorów graficznych Nvidia zlokalizowanych w centrach danych SpaceX. Transakcja została ujawniona w dokumencie regulacyjnym złożonym przez SpaceX 5 czerwca, przed planowaną pierwszą ofertą publiczną.
Płatności od Google rozpoczną się w październiku 2026 r. i będą trwać do czerwca 2029 r. W okresie początkowym trwającym do września 2026 r. opłata będzie obniżona. Google zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeśli SpaceX nie dostarczy uzgodnionej wydajności procesora graficznego do 30 września 2026 r.
Umowa ta jest następstwem innej znaczącej umowy SpaceX zawartej w maju 2023 r., kiedy to podpisała odrębną umowę z Anthropic na 1,25 miliarda dolarów miesięcznie. Całkowity roczny stały dochód SpaceX z obliczeń AI osiągnął obecnie około 26 miliardów dolarów.
Analityk BNP Paribas Stefan Słowiński stwierdził, że znaczne zaangażowanie Google sygnalizuje utrzymujący się duży popyt na infrastrukturę AI, co może mieć korzystny wpływ na usługi chmurowe Microsoft Azure. Słowiński podtrzymuje rekomendację Kupuj dla firmy Microsoft z ceną docelową na poziomie 555 USD, co wskazuje na potencjał wzrostu stopy wzrostu platformy Azure do połowy przedziału 40%.
W swoim ostatnim raporcie o zarobkach Microsoft odnotował 40% wzrost przychodów z platformy Azure w marcu w ujęciu rok do roku, przekraczając własne prognozy. Firma ujawniła także pozostałe zobowiązania handlowe o wartości 627 miliardów dolarów, co odzwierciedla zakontraktowane przyszłe przychody.
Słowiński wyraził zaniepokojenie potencjalnym wzrostem cen Azure ze względu na rosnące koszty pamięci i procesora, szczególnie w obliczu zbliżającego się odnowienia umów związanych ze sztuczną inteligencją. Podkreślił także poprawę opinii użytkowników oprogramowania Copilot firmy Microsoft, co potwierdziło optymistyczne perspektywy trajektorii wzrostu platformy Azure.
