Nvidia złożyła nowe zamówienie na 300 000 H20 AI GPU z TSMC, aby zaspokoić nieoczekiwanie silne zapotrzebowanie na chińskich gigantów technologicznych, według Reuters. Ten strategiczny ruch nastąpi zaledwie kilka tygodni po odwróceniu kwietniowego zakazu H20, układu specyficznego dla Chin zaprojektowanych w celu przestrzegania kontroli eksportu w USA, pozostając wystarczająco silnym, aby skutecznie obsługiwać obciążenia wnioskowania AI.
Decyzja stanowi zmianę strategii NVIDIA w Chinach. Dyrektor generalny Jensen Huang wcześniej zasugerował podczas wizyty w Pekinie, że produkcja H20 pozostanie zatrzymana, chyba że zapotrzebowanie klientów uzasadni to ponowne uruchomienie – proces, który potrwa około dziewięciu miesięcy. Jednak w przypadku istniejących zapasów 600 000-700 000 h20 jednostek szybko się wyczerpują, NVIDIA najwyraźniej zidentyfikowała wystarczający pęd, aby uzasadnić ten znaczący nowy porządek.
Podczas gdy H20 nie ma surowej mocy flagowej serii NVIDIA H100 lub nowszej Blackwell, eksperci branżowi zauważają, że jest ono dopracowany do zadań dotyczących wnioskowania AI, a nawet może przewyższyć H100 w niektórych obciążeniach. Chińskie ciężkie technologie, w tym Tencent, Bytedance i Alibaba już zaopatrzyli te frytki przed kwietniowym zakazem, często łącząc je z optymalizowanymi kosztami modeli AI Deepseek.
Pomimo odwróconego zakazu pozostają przeszkody regulacyjne. NVIDIA nadal wymaga licencji na eksport tych przesyłek, a dział handlu jeszcze ich nie zatwierdził. Tymczasem firma prosi chińskich klientów o podanie szczegółowych prognoz zamówień i dokumentacji, co wskazuje na bardziej kontrolowane podejście do dystrybucji.
Stawki finansowe są znaczące dla NVIDIA. Po kwietniowym zakazie spółka ostrzegła o potencjalnym odpisie zapasów w wysokości 5,5 miliarda dolarów i dodatkowej 15 miliardach dolarów utraconej sprzedaży. W kontekście NVIDIA sprzedała około 1 miliona układów H20 w 2024 r., Dzięki temu najnowsze zamówienie TSMC stanowi prawie jedną trzecią całkowitego wolumenu w zeszłym roku.
Opozycja polityczna, z dwudziestoma amerykańskimi ekspertami bezpieczeństwa narodowego, w tym byli urzędnicy z administracji Busha i Trumpa, wzywając Departament Handlu do przywrócenia zakazu H20. Twierdzą, że Chip jest „silnym akceleratorem chińskich zdolności AI Frontier”, które mogłyby wzmocnić wysiłki wojskowe chińskiej AI i osłabić politykę kontroli eksportu USA.
Pomimo tej presji NVIDIA wydaje się obstawiać, że utrzymanie dominacji ekosystemu oprogramowania w Chinach przewyższa krótkoterminowe ryzyko polityczne. Firma uznaje, że jeśli chińscy deweloperzy w pełni migrują do konkurencyjnych rozwiązań, takich jak Huawei, długoterminowa strata strategiczna może znacznie przekroczyć natychmiastowy upadek polityczny. W szerszej rywalizacji technologicznej w USA-Chin H20 przekształcił się z innego produktu w symbol złożonego przecięcia handlu, technologii i geopolityki.
Source: Nvidia Bets Big on H20 pomimo opóźnień licencji eksportowych
